Случайно подслушав разговор двух своих согруппниц, темнокожий парень согласился помочь им оценить их сексуальность. Две молоденькие девушки начали раздеваться, предлагая парню полюбоваться их грудями и сексуальными телами. Возбужденные телочки решают пошалить с темнокожим парнем. Худенькая брюнетка в очках склоняется над членом молодого мужчины и начинает сосать и лизать его. Две обнаженные студентки по очереди сосут и ласкают черный член своего приятеля. Пока худенькая сучка быстро-быстро теребит черный хуй мужчины, вторая студентка мастурбирует сидя на черном стуле. Вскоре чернокожий парнишка кончает от умелых ласк брюнеточки.